SCANMEDMM (SCM): Pozyskanie inwestora strategicznego do Spółki - raport 21

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") zawiadamia o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. sprzedaży 13.720.382 akcji Emitenta, przez Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (BLF) oraz jej spółkę zależną Soho Factory sp. z o. o. ("SF"). Przedmiotem sprzedaży był cały posiadany pakiet akcji Emitenta należący do BLF i SF stanowiący ponad 50% akcji Emitenta. Sprzedaż została dokonana w ramach procesu pozyskiwania przez Emitenta inwestora strategicznego, o czym Emitent informował w opublikowanej strategii rozwoju na lata 2014-2015 (EBI 57/2013) oraz w raporcie bieżącym EBI nr 61/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Nabywcą akcji Emitenta jest Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od Life Healthcare Group (Proprietary) Limited z siedzibą w Illovo, Republika Południowej Afryki.

Sprzedaż nastąpiła na podstawie "Umowy dotyczącej sprzedaży akcji w Scanmed Multimedis S.A." ("Umowa Sprzedaży"), zawartej z jednej strony przez Sprzedających: BLF, SF, Promed Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez kupującego - spółkę Dadley Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący").

Zbycie akcji Emitenta nastąpiło w wykonaniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poza obrotem zorganizowanym na podstawie zleceń złożonych przez sprzedających i Kupującego, dotyczących odpowiednio zbycia i nabycia akcji w Emitenta. W wykonaniu Umowy Sprzedaży, SF zbyła 13.720.001 sztuk akcji Emitenta, natomiast BLF zbył 381 akcji Emitenta. Cena jednej akcji Emitenta została ustalona w Umowie Sprzedaży na kwotę 4,18 PLN za 1 akcję.

Większość akcji Emitenta jest przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - NewConnect. W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi między innymi spółka Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie, prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie, przy ul. A. Bochenka 12 oraz spółka Scan Develpment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca nieruchomość zajmowaną przez ten szpital, Centrum Medyczne Pro-med. Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz spółka Webolit-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie o której nabyciu Emitent poinformował raportem 20/2014 z dnia 16.04.2014 r.

Osiągnięty etap rozwoju Grupy Scanmed Multimedis oraz zachodzące na polskim rynku medycznym procesy konsolidacyjne spowodowały rozpoczęcie procesu pozyskiwania dla Emitenta inwestora strategicznego, którego potencjał finansowy i know-how umożliwiłby stworzenie silnej grupy medycznej, aktywnie uczestniczącej w integracji rynku. Umowa Sprzedaży zobowiązuje między innymi Nabywcę do złożenia oferty zakupu akcji od innych mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta, którzy wyrazili Kupującemu wolę sprzedaży akcji Emitenta po cenie mającej zastosowanie w Umowie Sprzedaży.

Spółka kontrolująca nabywcę akcji, tj. Life Healthcare Group (Proprietary) Limited z siedzibą w Illovo, powstała w 1983 r. i jest największym operatorem prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki. W 2013 r. skonsolidowane przychody Grupy LH wyniosły 11 843 mln ZAR (ok. 3 416 mln PLN), EBITDA 3 418 mln ZAR (ok. 986 mln PLN), natomiast zysk netto 1 682 mln ZAR (ok. 485 mln PLN). LH świadczy usługi z zakresu pełnej opieki szpitalnej - prowadzi 63 szpitale, w których łącznie znajduje się ponad 8 tysięcy łóżek. W uzupełnieniu do medycyny szpitalnej, Grupa LH oferuje świadczenia z zakresu długoterminowej opieki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Aktualna kapitalizacja Grupy LH na giełdzie w Johannesburgu wynosi około 41 440 mln ZAR (ok. 11 891 mln PLN).

Szczegóły przeprowadzonej transakcji zostały opublikowane w raporcie BLF numer 5/2014 z dnia 16.04.20014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Joanna Szyman - Prezes Zarządu
Aneta Sowińska - Członek Zarządu