GHELAMCO (GHE): Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii PB (ISIN PLGHLMC00107) Ghelamco Invest Sp. o.o. - raport 15

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii PB (ISIN PLGHLMC00107) ("Obligacje"), emitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Spółka", "Emitent") w ramach ustanowionego przez Spółkę programu publicznych emisji obligacji o wartości 250.000.000, na podstawie (i) art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), (ii) uchwały zgromadzenia wspólników Emitenta nr 1 z dnia 4 grudnia 2013 r., (iii) uchwały zgromadzenia wspólników Emitenta nr 1 z dnia 13 marca 2014 r., oraz (iv) uchwały zarządu Emitenta nr 2 z dnia 20 marca 2014 r., Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Oferta publiczna Obligacji skierowana została do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), lub inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o łącznej wartości co najmniej 500.000 złotych, rozpoczęła się 26 marca 2014 roku i trwała do 9 kwietnia 2014 roku.

2. Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 10 kwietnia 2014 roku.

W dniu 11 kwietnia 2014 roku (data emisji) Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

W ramach oferty Emitent oferował do 13.548 (trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) Obligacji.

4. Stopa redukcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Emitent przydzielił 12.036 (dwanaście tysięcy trzydzieści sześć) Obligacji.

6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za jedną Obligację.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje złożyły 23 podmioty (uwzględniając subfundusze).

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Obligacje przydzielono 23 podmiotom (uwzględniając subfundusze).

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Obligacje serii PB nie były więc obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 1.828.370,03 złote, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 1.679.490,00 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty 148.880,03 złote,

d) promocji oferty - 0 (zero) złotych.

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii PB.

Osoby reprezentujące podmiot:

• Jarosław Jukiel - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jukiel - Członek Zarządu