GHELAMCO (GHE): Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) Ghelamco Invest Sp. o.o. - raport 29

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 27 czerwca 2014 roku oraz Uchwały Nr 1 Zarządu z dnia 27 czerwca 2014 roku ("Obligacje"), zarząd Ghelamco Invest Sp. o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 149 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 lipca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 lipca 2014 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział Obligacji został dokonany w dniu 15 lipca 2014 roku. Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 16 lipca 2014 roku w oparciu o instrukcje rozliczeniowe, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1.800 (tysiąc osiemset) Obligacji na okaziciela serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda.

4. Stopa redukcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.124 (tysiąc sto dwadzieścia cztery) Obligacje na okaziciela serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149).

6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) złożyło 51 podmiotów.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Na rynku pierwotnym, Obligacje serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) przydzielono 51podmiotom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii K - GHEL K 090718 (ISIN PLGHLMC00149) wyniosły 451.190,00 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 382.160,00 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty - 69.030,00 złotych.

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii K - GHEL K 090718.

Podstawa prawna:

§ 18 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 18 ust 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jukiel - Członek Zarządu