GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A, B, C, D, E, F, G, H, PA oraz PB za II kwartał 2014 roku - raport 31

Raport EBI

Wtorek, 29 lipca 2014 (15:45)

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł w okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2014 roku, za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 5 788 003,66 zł przeznaczając tę kwotę na (i) Koszty Emisji, (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe oraz (iii) zabezpieczenie spłaty odsetek. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Reklama

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 145 480 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii A na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii A w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wykupił ze środków pochodzących z emisji serii PB i umorzył 439 obligacji Serii A - GHEL A 210714 o łącznej wartości nominalnej 43 900 000 zł. Po uwzględnieniu Obligacji Serii A wykupionych i umorzonych w I i II kwartale 2014 roku, na dzień 30.06.2014 roku wartość nominalna Obligacji Serii A - GHEL A 210714 wynosiła 40 100 000 zł.

Zgodnie z pismami Agenta Emisji z dnia 14 i 16 kwietnia 2014 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B za dwa najbliższe okresy odsetkowe została zmniejszona z 7 656 540,00 złotych na 2 940 111,36 złotych. Różnica pomiędzy powyższymi kwotami tj. kwota 4 716 428,64 złotych została wydatkowana zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na cele określone w załączniku 1.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 2 199,38 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii A – GHEL A 210714 z uwzględnieniem wpływów z tytułu odsetek od depozytów bankowych oraz obligacji zakupionych od Spółek Projektowych oraz z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował 29 487,64 zł przeznaczając tę kwotę na Koszty Emisji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 42 360 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii B na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii B w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wykupił ze środków pochodzących z emisji serii PB i umorzył 126 obligacji Serii B - GHEL B 210714 o łącznej wartości nominalnej 12 600 000 zł. Po uwzględnieniu Obligacji Serii B wykupionych i umorzonych w I i II kwartale 2014 roku, na dzień 30.06.2014 roku wartość nominalna Obligacji Serii B - GHEL B 210714, wynosiła 36 700 000 zł

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 4 182,31 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii B – GHEL B 210714 z uwzględnieniem odsetek uzyskanych z tytułu depozytów bankowych oraz od obligacji zakupionych od Spółek Projektowych.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 4 996 343,98 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii C - GHEL C 200415 przeznaczając tą kwotę na (i) Koszty Emisji, (ii) płatność odsetek od Obligacji, (iii) zabezpieczenie spłaty odsetek od Obligacji oraz (iv) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 112 350 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii C na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii C, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii C w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii C w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wykupił ze środków pochodzących z emisji serii PB i umorzył 557 obligacji Serii C - GHEL C 200415 o łącznej wartości nominalnej 55 700 000 zł. Po uwzględnieniu Obligacji Serii C wykupionych i umorzonych w I i II kwartale 2014 roku, na dzień 30.06.2014 roku wartość nominalna Obligacji Serii C - GHEL C 200415 wynosiła 55 800 000 zł.

Zgodnie z pismami Agenta Emisji z dnia 16 i 25 kwietnia 2014 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe została zmniejszona z 9 795 510,00 złotych na 4 890 831,00 złotych. Różnica pomiędzy powyższymi kwotami tj. kwota 4 904 679,00 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii C na cele określone w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 7 554,43 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii C - GHEL C 200415 z uwzględnieniem uzyskanych odsetek z tytułu depozytów bankowych oraz obligacji zakupionych od Spółek Projektowych.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria D - GHEL D 200415 na łączną kwotę 4.600.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 333 479,13 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii D - GHEL D 200415 przeznaczając tą kwotę na (i) Koszty Emisji, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 4 750 000,00 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii D - GHEL D 200415 przeznaczając tą kwotę zgodnie z punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii D, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii D w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii D. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii D w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wykupił ze środków pochodzących z emisji serii PB i umorzył 14 obligacji Serii D - GHEL D 200415 o łącznej wartości nominalnej 1 400 000,00 zł. W rezultacie na dzień 30.06.2014 roku wartość nominalna Obligacji Serii D - GHEL D 200415 wynosiła 3 200 000 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 121 579,32 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii D - GHEL D 200415 z uwzględnieniem uzyskanych odsetek z tytułu depozytów bankowych oraz obligacji zakupionych od Spółek Projektowych.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował 1 210 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 17 110 000,00 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii E przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 774 977,88 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 7 840 000,00 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii F przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii F, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 148 338,45 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 1 161 493,52 zł przeznaczając tą kwotę na (i) Koszty Emisji, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 5 610 000 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii G na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 132 943,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116.

8. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 25.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2014 roku, za okres od 25.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 25.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 9 155 803,25 zł przeznaczając tę kwotę na (i) Koszty Emisji, (ii) zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji oraz (iii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 8 920 000 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii H na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 15 028 213,75 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii H.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 30.06.2014 roku, za okres od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 01.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 1 800 000 zł, przeznaczając tę kwotę na nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.06.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 14 500 000 złotych ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PA na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 16 785,24 złote uzyskaną z emisji obligacji Serii PA.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 11.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 30.06.2014 roku, za okres od 11.04.2014 roku do 30.06.2014 roku.

W okresie od 11.04.2014 roku do 30.06.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 129 488 071,48 zł, z czego:

• kwota 7 898 069,87 zł przeznaczona została na Koszty Emisji oraz na zabezpieczenie płatności Kwoty Odsetek za najbliższe dwa Okresy Odsetkowe (zdefiniowane z Warunkach Emisji Obligacji serii PB);

• kwota 2 000 000,00 zł wydatkowana została na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe z przeznaczeniem na realizację przez nie Projektów Inwestycyjnych, określonych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego raportu;

• kwota 117 110 108,64 zł przeznaczona została na wykup i umorzenie części obligacji Serii A - GHEL A 210714, Serii B - GHEL B 210714, Serii C - GHEL C 200415 oraz Serii D - GHEL D 200415, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem w tym prowizja dla Agenta. Rolowanie powyższych obligacji, pozwoliło na wydłużenie okresu finansowania udzielonego przez Emitenta (poprzez objęcie obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe) pierwotnie ze środków uzyskanych z emisji obligacji Serii A - GHEL A 210714, Serii B - GHEL B 210714, Serii C - GHEL C 200415 oraz Serii D - GHEL D 200415. Sposób wydatkowania tych środków opisany został w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Projekty Inwestycyjne dotychczas finansowanie ze środków uzyskanych z wyżej opisanych wykupionych i umorzonych obligacji Serii A - GHEL A 210714, Serii B - GHEL B 210714, Serii C - GHEL C 200415 oraz Serii D - GHEL D 200415, aktualnie są więc częściowo finansowane przez środki uzyskane z emisji Obligacji Serii PB.

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wyżej opisane wykorzystanie środków uzyskanych z emisji Obligacji Serii PB jest zgodnie z punktem 9.1. Warunków Emisji Obligacji Serii PB. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB oraz Istniejących Obligacji (obliczane według stanu na Datę Emisji nie wliczając odsetek naliczonych od Daty Emisji).

Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2014 roku Emitent dysponował kwotą 1 931 821,49 złote uzyskaną z emisji obligacji Serii PB.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A, B, C, D, E, F, G, H, PA i PB z opisem przeznaczenia środków

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A, B, C, D, E, F, G, H, PA i PB ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jukiel - Członek Zarządu