FEMTECH (FEM): Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej - raport 26

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii AK ("Uchwała"), Emitent wyemituje nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 9.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o stałym oprocentowaniu wynoszącym 9% w skali roku, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych). Emisja obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta na jego bieżącą działalność. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii AK będzie dzień 17 kwietnia 2015 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 17 kwietnia 2018 roku. Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez inwestorów co najmniej 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk Obligacji.

Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji serii AK do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Emitenta będzie przekazywał informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji w raportach bieżących. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Stanioch - Prezes Zarządu