LZMO (LZM): Podsumowanie subskrypcji akcji serii D w ramach oferty prywatnej - raport 23

Zarząd LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 05 stycznia 2015 rok w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 01 czerwca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 czerwca 2015 roku.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 4 (czterech) umów objęcia akcji zawartych w dniach od 01 czerwca 2015 roku do 19 czerwca 2015 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała do 2.000 000,00 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 000 000,00 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 000 000,00 akcji serii D.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,80 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 03 z dnia 05 stycznia 2015 roku.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii D zaoferowano 4 (czterem) inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 4 (cztery) umowy objęcia akcji serii D.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) osobami prawnymi i 2 (dwoma) osobami fizycznymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii D.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 3 600 000,00 zł.

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Sławiński - Prezes Zarządu