XSYSTEM (XSM): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii FB - raport 30

Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 440 obligacji serii FB. Obligacje serii FB wraz z wyemitowanymi już obligacjami serii F i FA będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst. Wszystkie w/w serie obligacji będą równe w prawach z dniem wprowadzenia na rynek ASO Catalyst.

Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii FB:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: od dnia 12.08.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 30.09.2016 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1266 obligacji na okaziciela serii FB;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: stopa redukcji nie wystąpiła;

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 440 obligacje serii FB;

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych);

6a) opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): wszystkie obligacje serii FB były objęte za gotówkę;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 7 osób;

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 7 osób;

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemisja nie wystąpiła;

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 24.000,00 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – koszt nie wystąpił;

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 40.000,00 zł;

d) promocja oferty – koszt nie wystąpił.

Łączne koszty: 64.000,00 zł.

Koszty przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii FB zostaną ujęte w kosztach finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Bednarek - Prokurent