MERLINGRP (MRG): Emisja obligacji – zakończenie subskrypcji - raport 31
Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 roku, został dokonany przydział obligacji serii A natomiast w dniu 2 grudnia 2016 roku zostały wydane obligatariuszom odcinki zbiorowe obligacji serii A.
Przedmiotowa emisji została skierowana do 8 podmiotów, którym Zarząd Emitenta zaoferował nie więcej 1.729 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 500 zł.
W ramach emisji zostały złożone 3 zapisy na łączną ilość 1.705 obligacji o wartości emisyjnej 384,06 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote oraz sześć groszy). Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 654.822,30 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy).
Obligacje nie są oprocentowane.
Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu tj. 1 grudnia 2017 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej.
Warunki emisji przewidują przedterminowy wykup zarówno na żądanie obligatariusza jak również na żądanie Emitenta. Emitent jest uprawniony do zamiany Obligacji na akcje Emitenta.
Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji oraz złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w liczbie obliczonej według wzoru:
LA = wn / ce
gdzie:
LA liczba akcji
wn wartość nominalna obligacji
ce cena emisyjna akcji nowej emisji, nie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
W przypadku złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu tejże oferty oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do skutecznego objęcia wszystkich oferowanych mu przez Emitenta akcji. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Obligatariuszowi oferty objęcia akcji, Obligatariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu tejże oferty objęcia akcji, Obligatariusz zobowiązany jest do zapłaty Emitentowi kary umowne w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza. Zapłata ceny emisyjnej akcji, zaoferowanych Obligatariuszowi, nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Emitenta z tytułu ceny emisyjnej akcji z wierzytelnością Obligatariusza z tytułu kwoty równej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza.
Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Szczepański - Prezes Zarządu
Marek Friedman - Wiceprezes Zarządu
