Akcje Tower Investments wzrosły w debiucie na GPW

Akcje spółki Tower Investments w debiucie na GPW wzrosły 10,99 proc. do 53,33 zł, kurs odniesienia wynosił 48,05 zł. Notowania PDA wzrosły o 0,04 proc. do 45,02 zł, przy kursie odniesienia 45 zł.

Akcje spółki Tower Investments w debiucie na GPW wzrosły 10,99 proc. do 53,33 zł, kurs odniesienia wynosił 48,05 zł. Notowania PDA wzrosły o 0,04 proc. do 45,02 zł, przy kursie odniesienia 45 zł.

Tower Investments informował 15 grudnia, że przydzielił w ofercie publicznej 500.000 akcji serii C po 45 zł za akcję, co daje 22,5 mln zł.

W transzy instytucjonalnej przydzielono 400.000 akcji, zaś w transzy detalicznej 100.000 akcji. Średnia stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 44,06 proc.

Tower Investments specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Partnerami spółki są m.in. sieci Netto i Biedronka. Ponadto spółka jest właścicielem marki Shopin (parki i galerie handlowe). Dotychczas powstały 4 tego typu obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City Shopin w Warszawie.

Reklama

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017 przychody grupy wyniosły 5,5 mln zł, a zysk netto prawie 10 mln zł. Prognoza spółki na 2017 rok zakłada 14 mln zł zysku netto, a w 2018 roku zysk ma wzrosnąć - według prognoz - do 19,4 mln zł. W 2016 roku zysk netto Tower Investments wyniósł 7,3 mln zł.

Tower Investments w perspektywie 2-3 lat nie planuje żadnej emisji akcji - powiedział PAP Biznes prezes spółki Bartosz Kazimierczuk. Dodał, że w 2018 r. spółka zamierza sięgnąć po finansowanie z tytułu emisji obligacji w kwocie ponad 20 mln zł oraz zaciągnąć kredyt bankowy, którego wartość w tej chwili trudno oszacować.

Akcje i PDA Tower Investments zadebiutowały 28 grudnia na GPW. Wcześniej spółka przeprowadziła publiczną ofertę nowo emitowanych akcji serii C, z których pozyskała 22,5 mln zł brutto. W prospekcie emisyjnym spółka szacowała, że wartość oferty wynieść może do 40,05 mln zł brutto (ok. 37,2 mln zł netto).

"Zdobyte środki trafią na zakup nieruchomości, co przyczyni się do dalszego wzrostu portfela zamówień. W perspektywie 2-3 lat nie planujemy żadnej emisji akcji" - powiedział PAP Biznes prezes Bartosz Kazimierczuk.

"Pozyskaliśmy 22,5 mln zł, czyli mniej niż planowaliśmy. Pomimo tego podtrzymujemy plany inwestycyjne w niezmienionym kształcie. Zmieni się jedynie struktura finansowania inwestycji - udział kapitału własnego w finansowaniu inwestycji będzie mniejszy, co oznacza, że nadal będziemy się lewarować kredytami i obligacjami" - dodał.

W 2018 r. spółka zamierza sięgnąć po finansowanie z tytułu emisji obligacji oraz kredytu bankowego.

"Do te pory stosunek kapitałów własnych Tower Investments do długu zewnętrznego wynosił 1:1. Sytuacja kapitałowa poprawi się dzięki emisji akcji oraz dzięki tegorocznym zyskom. Z pewnością w 2018 r. dokonamy emisji obligacji oraz sięgniemy po finansowania bankowe. W 2018 r. mamy przestrzeń do emisji obligacji w kwocie ponad 20 mln zł i tyle chcemy zdobyć. Jeśli chodzi o przyszłoroczny kredyt bankowy, to w tej chwili trudno oszacować jego wielkość" - powiedział prezes.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017 zysk netto Tower Investments wyniósł prawie 10 mln zł. Prognoza spółki na 2017 rok zakłada 14 mln zł zysku netto, a w 2018 roku zysk ma wzrosnąć - według prognoz - do 19,4 mln zł. W 2016 roku zysk netto Tower Investments wyniósł 7,3 mln zł.

Tower Investments specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Partnerami spółki są m.in. sieci Netto i Biedronka. Ponadto spółka jest właścicielem marki Shopin (parki i galerie handlowe). Dotychczas powstały 4 tego typu obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City Shopin w Warszawie.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: debiut giełdowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »