Cena maksymalna akcji Selvity ustalona na 10,30 zł

Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 10.463.566 akcji. Na podstawie opublikowanego Prospektu, Selvita planuje dopuścić i wprowadzić na rynek regulowany 6.413.566 akcji serii B, C, D i E notowanych dotychczas na rynku NewConnect oraz do 2.651.891 akcji serii F z nowej emisji.

Od poniedziałku 1 grudnia ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 8 grudnia. Budowa księgi popytu wśród instytucji, potrwa od 1 do 9 grudnia. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie podana do 10 grudnia.

Oferującym w procesie IPO jest Dom Inwestycyjny Investors w konsorcjum z DM Alior Banku, DM BOŚ, BZ WBK oraz mDM. Doradcą Prawnym Emitenta jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Cele inwestycyjne i segmenty działalności

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej Spółka zamierza zrealizować inwestycje w segmencie innowacyjnym oraz usługowym. Środki pochodzące z emisji powinny pokryć około 50 proc. nakładów na te cele, natomiast pozostała część zostanie sfinansowana alternatywnymi źródłami, m.in. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami własnymi oraz pochodzącymi z kontraktów partneringowych.

Segment innowacyjny zorientowany jest na poszukiwanie nowych, oryginalnych leków - przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Selvita współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics.

Segment usługowy stanowi stabilną podstawę działalności Selvity i jest jednocześnie istotnym czynnikiem wzrostu firmy. Spółka realizuje usługi dla podmiotów zewnętrznych z zakresu chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki. O reputacji naukowców Selvity świadczy fakt, że klientami Spółki jest m.in. siedem z dziesięciu największych firm farmaceutycznych na świecie.

Wyniki i prognoza finansowa

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. łączne przychody Spółki wyniosły 29,14 mln zł*, czyli o 112 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Od początku roku Selvita wypracowała 3,70 mln zł* czystego zysku. W tym samym okresie 2013 r. firma notowała stratę na poziomie 2,71 mln zł*.

Zgodnie z opublikowanym 6 listopada stanem zakontraktowania na 2014 r., backlog Selvity wynosił 40,06 mln zł, czyli o ok. 83 proc. więcej niż suma przychodów wypracowanych w całym 2013 r.

Selvita prognozuje wystąpienie zysku netto Grupy za 2014 r. obrotowy.

Harmonogram oferty:

- Od 01.12.2014 r. do 09.12.2014 r. Proces budowy księgi popytu

- Do 10.12.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby - Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

- Od 01.12.2014 r. do 08.12.2014 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

- Od 10.12.2014 r. do 12.12.2014 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 16.12.2014 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

Do 16.12.2014 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Prospekt Selvity został opublikowany na stronie internetowej Spółki ipo.selvita.pl oraz Domu Inwestycyjnego Investors di.investors.pl. Na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity oraz prowadzonej Oferty Publicznej.

* Wyniki zgodne z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Wyniki za podany okres zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są o ok. 0,1 mln zł wyższe w przypadku przychodów i o ok. 0,3 mln zł wyższe w przypadku wyniku netto.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.

Selvita została założona w 2007 roku. Obecnie zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym ponad 70 z tytułem doktorskim.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics.

Od 2011 r. Selvita jest notowana na rynku NewConnect (SLV). Od 2013 r. zaliczana jest do segmentu NewConnect Lead, znajdując się wśród 19 spółek o największym potencjale do przeniesienia notowań na rynek regulowany. W marcu 2014 r. weszła w skład indeksu NCIndex30, w którym znajduje się 30 najbardziej płynnych spółek rynku NewConnect. Selvita planuje przenieść swoje notowania na Rynek Główny GPW w czwartym kwartale 2014 r.

OPR mzb