Emisja obligacji JSW bardziej ubezpieczona

Zabezpieczenia będą ustanowione do kwoty 1,05 mld zł, czyli 150 proc. wartości obligacji wyemitowanych w złotych, oraz 245,6 mln dolarów, czyli 150 proc. wartości obligacji wyemitowanych w USD. JSW zabezpieczy obligacje m.in. na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci "Ruchu Zofiówka", na nieruchomościach i akcjach posiadanych spółek.

JSW ma czas do 27 listopada na uzgodnienie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego, tzw. term sheet.

We wrześniu JSW podpisała umowę o dalszej współpracy z PKO BP, BGK, ING Bankiem Śląskim oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1, czyli obligatariuszami posiadającymi obligacje spółki. W ramach umowy obligatariusze zobowiązali się, że powstrzymają się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do końca lipca tego roku.

Zobowiązali się też do prowadzenia rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy JSW.

Rozmowy miały też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 listopada 2015 roku. Podano wówczas, że jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie weszłaby w życie do 1 grudnia 2015 r., JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w umowie o dalszej współpracy.

Analitycy DM BOŚ - wskazali że zarządowi spółki udało się wynegocjować "imponujące" oszczędności (500-600 mln zł rocznie w latach 2016-18).