GetBack S.A. idzie na GPW

Getback S.A., jeden z wiodących graczy na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami pod względem wartości zarządzanych aktywów, zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przeprowadzenie IPO jest planowane w drugim lub trzecim kwartale 2017 roku.

Zarząd GetBack S.A. poinformował w dniu dzisiejszym o podjęciu decyzji o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO, Oferta) obejmującej nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym nie więcej niż 20.000.000 akcji nowej emisji serii E Spółki oraz nie więcej niż 20.000.000 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki.

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej, przeprowadzenie IPO jest planowane w drugim lub trzecim kwartale 2017 roku. Oferta publiczna akcji Spółki będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski i skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W związku z Pierwszą Ofertą Publiczną mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Pierwszej Ofercie Publicznej wybranym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Pierwszej Oferty Publicznej będzie prowadzona.

Funkcję Oferującego, Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu pełni Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Pozostałymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski S.A. pełni funkcję Współmenadżera Oferty.

Na potrzeby IPO zostanie opublikowany, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, prospekt emisyjny akcji Spółki, który będzie zawierać informacje na temat Spółki, jej grupy kapitałowej oraz akcji będących przedmiotem Oferty. Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o cenie i liczbie akcji oferowanych w Ofercie będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi Oferty.

O zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GetBack S.A. informowała 1 marca 2017 r. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji zostały podjęte 28 marca 2017 r.

Komentarz Konrada Kąkolewskiego, Prezesa Zarządu GetBack S.A.

"Wprowadzenie akcji GetBack na główny rynek GPW jest jednym z naszych kluczowych celów biznesowych i kolejnym etapem w rozwoju Spółki. Wierzymy, że środki pozyskane w IPO pomogą nam szybciej osiągnąć cel jakim jest zajęcie pozycji lidera polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami. Dzięki pierwszej publicznej ofercie akcji chcemy dać inwestorom możliwość partycypowania w naszych sukcesach."

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.