GGE chce pozyskać z oferty ok. 181,5 mln zł netto

GGE oferuje do 5 mln nowych akcji. Cena maksymalna została ustalona na 38 zł.

Spółka zamierza zaoferować ok. 15 proc. nowych akcji inwestorom detalicznym oraz ok. 85 proc. akcji inwestorom instytucjonalnym.

Prospekt emisyjny spółki został w ubiegłym tygodniu zatwierdzony przez Narodowy Bank Słowacji i paszportowany przez KNF.

GGE chce przeznaczyć środki z emisji na pozyskanie i finansowanie nowych projektów. Na Słowacji spółka zamierza realizować 4 nowe projekty, wymagające zainwestowania 10 mln euro, w Czechach 3 nowe projekty, na które trzeba wydać ok. 12,5 mln euro. Na innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (w Serbii, w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech) GGE zamierza realizować 9 projektów, na które trzeba wydać 21 mln euro.

Budowa księgi popytu potrwa od 7 do 10 lutego. Zapisy na akcje w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 11 do 13 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 14 lutego. Debiut na GPW zaplanowany jest na ok. 21 marca.

GGE jest częścią słowackiego koncernu Grafobal. Spółka zajmuje się produkcją energii w kogeneracji, dystrybucją oraz handlem energią i gazem.

Po trzech kwartałach 2013 roku przychody spółki wynosiły 117,8 mln euro, EBITDA 15,3 mln euro, a zysk 6 mln euro.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej słowackiej spółki energetycznej Grafobal Energy Group (GGE):

7 lutego 2014 - początek budowy księgi popytu;

10 lutego 2014 - koniec budowy księgi popytu i określenie ceny emisyjnej oraz liczby nowych akcji;

11 lutego 2014 - publikacja ceny emisyjnej, liczby nowych akcji i liczby akcji w poszczególnych transzach; początek zapisów w transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych;

13 lutego 2014 - koniec zapisów w transzy inwestorów detalicznych;

14 lutego - koniec zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

ok. 21 marca 2014 - wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.

Oferującym jest DM BZ WBK.