IMC spłaciła obligacje serii B i C
Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wyemitowała obligacje w hrywnie serii D i E o równowartości 9,33 mln dolarów. Pozyskane środki wykorzystała na spłatę zobowiązania wynikającego z obligacji serii B i C.
Spółka zależna IMC - Burat-Agro LLC uplasowała dwie emisji obligacji denominowane w hrywnach. Równowartość serii D wyniesie 5,0 mln USD, a termin zapadalności ustalony został na grudzień 2015 r. Natomiast wartość serii E to 4,33 mln USD, a termin zapadalności przypadać będzie na grudzień 2016 r.
Dzięki pozyskanym z emisji środkom Spółka spłaciła obligacje serii B (9 mln USD z terminem zapadalności 24 grudnia 2014 r.) i serii C (5 mln USD z terminem zapadalności 23 grudnia 2015 r.) Z samych pieniędzy pozyskanych z emisji serii D i E spółka wykupiła 4,33 mln USD obligacji serii B oraz wszystkie instrumenty serii C. Pozostałe obligacje serii B i piątą wypłatę odsetek obligacji serii B o ogólnej wartości 4,8 mln USD, IMC spłaciła ze środków własnych.
Nowe emisje zostały uplasowane na tych samych warunkach co seria B i C.
Transakcje są częścią planu zakładającego restrukturyzację i optymalizację zadłużenia Spółki.
- W tym roku udało nam się zrealizować nasze cele związane ze znaczącym zmniejszeniem zadłużenia. W sumie IMC spłaciło w 2014 r. zadłużenie o wartości 35 mln USD. W przyszłym roku planujemy kontynuować działania związane z restrukturyzacją zobowiązań odsetkowych i spłacić kolejne 25 mln USD, tak aby 2015 r. zakończyć zadłużeniem na poziomie do 100 mln USD - zapowiada Alex Lissitsa, Prezes Spółki.
IMC S.A.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
opr MZB
