KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną PKP Cargo - podała komisja w komunikacie prasowym.
Prospekt dotyczy publicznej oferty sprzedaży akcji serii A oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B. W ramach oferty właściciel spółki, grupa PKP, chce sprzedać 50 proc. minus jedną akcję Cargo. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej.
Akcje mają zostać zaproponowanie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w USA i innym inwestorom - poinformowała wcześniej spółka.
"Debiut giełdowy to, w naszym odczuciu, wielka szansa dla PKP Cargo na rozwój w przyszłości. Chcemy być środkowoeuropejskim koncernem kolejowym i nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy zainteresowani potencjalnymi akwizycjami. Obecność na rynku kapitałowym może nam pozwolić na łatwiejsze pozyskanie środków na takie transakcje" - poinformował wcześniej komunikacie Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.
"PKP Cargo to dziś firma o stabilnej sytuacji finansowej, niskim zadłużeniu i z klarowną strategią, która, zgodnie z założeniami, pozwoli utrzymać jej silną pozycję rynkową przy dalszej poprawie efektywności operacyjnej" - dodał.
DM PKO BP jest oferującym akcje spółki. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.
"Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (...) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (...)" - napisano w raporcie.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP Cargo otrzymają akcje spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży.
Po zakończeniu oferty, po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, PKP pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem powyżej 50 proc.
"Przeprowadzenie oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych" - podano w raporcie.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł. Są to wyniki wyliczone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Dwa lata temu rząd zdecydował, że większościowy pakiet 50 proc. akcji PKP Cargo plus jedna akcja powinien być sprzedany inwestorowi strategicznemu. Jednak spółka matka Grupy PKP - PKP SA - zarekomendowała resortowi transportu prywatyzację firmy przez giełdę. Sprzedane ma być jednak między 25 proc. a 50 proc. akcji minus jedna. Pakiet kontrolny zostanie na razie w rękach PKP SA.
