Kurs akcji Stelmetu spadł w debiucie na GPW

Do obrotu trafiło 24.972.954 akcje s. A, 2.923.051 akcji s. B oraz 1.468.210 praw do akcji s. C.

W ramach oferty publicznej spółka pozyskała ponad 182 mln zł. Stelmet podawał wcześniej, że środki z IPO w pierwszej kolejności chce przeznaczyć na akwizycje podmiotów z branży. Jednak jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden.

Grupa Stelmet jest producentem i dystrybutorem tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe.

We wrześniu spółka podała, że oczekuje, że jej moce produkcyjne w roku obrotowym 2019/2020 wzrosną do 400 tys. m sześc. DAO w skali roku z ok. 250 tys. m sześc. w roku 2015/2016.

Spółka prowadzi sprzedaż do ponad 25 krajów. W minionym roku obrotowym sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła ponad 85 proc. łącznych przychodów grupy.

Jak podawano we wrześniu, grupa chce zwiększyć udział w rynku brytyjskim do 10-11,3 proc. oraz niemieckim do 6-7,2 proc. w Niemczech. Cele te Stelmet chce osiągnąć w roku obrotowym 2016/2017.

Obecnie grupa ma 8-9 proc. udział w rynku brytyjskim i 5-6 proc. udział w rynku niemieckim. Udziały w pozostałych kluczowych dla grupy rynkach, czyli we Francji i w Polsce, wynoszą odpowiednio: 8-9 proc. i 4-5 proc.

Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej w 2014 roku brytyjskiej firmy Grange Fencing, w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. wyniosły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.