MILLENNIUM (MIL): Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. została rozliczona emisja 1.400 obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 700.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane na warunkach podanych w ww. raporcie bieżącym nr 28/2017.

Termin wykupu obligacji przypada w dniu 7 grudnia 2027 roku. Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w dniu 8 grudnia 2022 r. tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30% w skali roku.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość nominalna wyemitowanych obligacji podporządkowanych serii R stanowi 9,2% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium S.A. według stanu na 30 września 2017 r.

Dodatkowo, Bank informuje, że na dzień 20 grudnia 2017 r. przypada wykup obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 150.000.000 EUR wyemitowanych przez Bank w 2007 roku. Środki pozyskane przez Bank z tych obligacji zaliczane były do instrumentów Tier II, przy czym kwota zaliczenia podlegała zmniejszaniu o 20% jej wartości początkowej na koniec każdego roku w ciągu 5 lat poprzedzających datę wykupu.