Obligacje BEST serii R1 trafią do portfeli 488 inwestorów

Oferta obligacji serii R1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oferta ta skierowana była do inwestorów detalicznych i obejmowała 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Zapisy na obligacje serii R1 przyjmowane były od 10 do 26 października. W tym okresie 488 inwestorów złożyło zapisy łącznie na 519.997 obligacji. Ostatecznie obligacje zostały przydzielone 488 inwestorom, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostały zredukowane średnio o 80,77 proc.

Obligacje BEST serii R1 to 4,5-letnie dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3 proc., co stanowi około 5 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie naliczane jest już od pierwszego dnia subskrypcji, a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, począwszy od 20 stycznia 2017 r.

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zamiarem Spółki jest, aby wszystkie obligacje emitowane w ramach programu zostały wprowadzone do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji serii R1 to 16 listopada br.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

Opr. KM