Ponar kupi Hydrotor?
Akcjonariusze Hydrotoru zawarli wczoraj porozumienie o sprzedaży 27 proc. akcji spółki Ponarowi Wadowice za 76.630.395 zł. Docelowo Ponar chce mieć 66 proc. Hydrotoru dzięki emisji w ramach kapitału docelowego i wezwaniu - poinformował prezes Ponaru Arkadiusz Śnieżko.
Obie firmy poinformowały w komunikatach, że w przyszłości planowane jest włączenie grupy Hydrotoru w skład grupy kapitałowej Ponaru Wadowice.
"Zgodnie z treścią powyższego porozumienia akcjonariusze Hydrotor SA przeznaczają do sprzedaży 430.445 akcji imiennych (obecnie uprzywilejowanych co do głosu 1:5) oraz 216.225 akcji na okaziciela - łącznie 646.670 akcji stanowiących 27 proc. wszystkich akcji Hydrotor SA" - podano w raportach.
Porozumienie przewiduje sprzedaż akcji Hydrotoru po 118,50 zł za sztukę, co daje w sumie wartość 76.630.395 zł.
Ponar Wadowice ma nabyć akcje Hydrotora w trzech transzach, do 31 lipca 2008 roku, w ramach odrębnych umów cywilnych kupna-sprzedaży zawieranych z poszczególnymi akcjonariuszami.
- Chcemy dojść do 33 proc., później nastąpi emisja w ramach kapitału docelowego, a potem zrobimy wezwanie już na niewielką liczbę akcji. Być może przejęcie 66 proc. Hydrotoru to będzie III czy IV kw. 2008 roku - powiedział dziennikarzom Śnieżko.
- Cena w wezwaniu na pewno nie będzie 118,5 zł, bo to jest premia, którą płacimy Hydrotorowi - dodał.
Porozumienie uwarunkowane jest m.in. zgodami zarządów i rad nadzorczych spółek na transakcję oraz uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Hydrotor w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru "w wysokości umożliwiającej dokapitalizowanie spółki Hydrotor SA kwotą co najmniej 15.000.000 zł".
Ponar Wadowice zobowiązał się w okresie trzech lat zainwestować w Hydrotor nie mniej niż 15 mln zł oraz utrzymać zatrudnienie w spółce na poziomie nie niższym niż na dzień 31 lipca tego roku.
- Zawarcie powyższego porozumienia oraz planowane w przyszłości włączenie Grupy Kapitałowej Hydrotor w skład Grupy Kapitałowej Ponar Wadowice, w ocenie zarządu emitenta, powinno zaowocować szeregiem korzyści dla łączących się podmiotów - poinformowały spółki.
Firmy, działając w ramach grupy, prowadziłyby wspólną politykę w zakresie nakładów na badania i rozwój. Mogłyby też koordynować działalność handlową oraz marketingową na rynku polskim i za granicą.
- Powinien być także zoptymalizowany proces zakupu materiałów produkcyjnych poprzez osiągnięcie efektu skali w negocjacjach z dostawcami surowców i materiałów. Ponadto znacząco wzrośnie potencjał finansowy spółek umożliwiający realizacje kolejnych akwizycji - podano w raportach.
Hydrotor działa na rynku dostawców hydrauliki siłowej przeznaczonej dla producentów maszyn rolniczych. Poprzez spółki zależne zajmuje się też produkcją siłowników hydraulicznych, produkcją hydrauliki siłowej oraz produkcją pomp dla odbiorców przemysłowych.
