Vistal chce pozyskać z oferty publicznej 75,8 mln zł brutto

Pozyskane środki Vistal przeznaczy na: zakup gruntów, na których zlokalizowany jest magazyn wyrobów hutniczych oraz place składowo-montażowe od dotychczasowych akcjonariuszy (6,5 mln zł), zakup i modernizację zakładu wytwarzania konstrukcji (5 mln zł), budowę centrum operacyjnego Grupy Vistal (5 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Vistal Offshore (5 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (50 mln zł).

Spółka prognozuje, że w 2013 r. wypracuje 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBITDA, 22,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 19,5 mln zł zysku netto.

Po I półroczu 2013 r. Vistal miał 131,8 mln zł przychodów (o 10 proc. więcej rdr) i 6,2 mln zł zysku netto (o 68 proc. więcej rdr).

W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia.

Obecny portfel zleceń grupy wynosi ok. 276 mln zł.

Vistal Gdynia jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Vistal. Grupę Vistal tworzy 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.

Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.

Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.

Oferta publiczna dotyczy do 4,21 mln akcji nowej emisji serii B.

Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 10 mln akcji serii A, do 4,21 mln akcji serii B oraz nie więcej niż 4,21 mln praw do akcji nowej emisji.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 18 zł.

Do 24 grudnia 2013 r. nastąpi przydział akcji. Spółka przewiduje, że debiut akcji i PDA nastąpi ok. 7-8 stycznia 2014 r.

Po zakończeniu oferty, przy założeniu objęcia całości nowej emisji dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 70,4 proc. akcji i głosów na walnym.

Obecni właściciele - Ryszard Matyka (75 proc. akcji) oraz Bożena Matyka (25 proc. akcji) zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji przez 360 dni od debiutu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Vistal Gdynia, producenta konstrukcji stalowych:

12-17 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;

12-17 grudnia 2013 r. - budowanie księgi popytu;

do 17 grudnia 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

18-23 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

do 24 grudnia 2013 r. - planowany przydział akcji.

Oferującym jest Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities i DM mBanku.