ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. - raport 115

Raport bieżący nr 115/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

Reklama

1.W dniu 12 września 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 182 000 000 zł , w tym:

a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 45 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 13 września 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 182 580 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)Emisja o wartości 31 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 10 580 000 zł z datą wykupu w dniu 15 października 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,47% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o.,

f)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,42% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

g)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 września 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,43% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 13 września 2012 r. 1 401 050 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Jacques de Galzain - Członek Zarządu TP S.A.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »