Decyzja w sprawie wielkiej fuzji na początku lata?
- TVN optymistycznie zakłada, że decyzja UOKiK dotycząca połączenia platformy "n" i Cyfry Plus może nastąpić na początku lata - poinformował podczas konferencji Markus Tellenbach, prezes TVN.
- Czekamy na odpowiedź z UOKiK. Nie mamy wskazania, kiedy taka decyzja może być przekazana. Spodziewamy się, że proces będzie intensywny i potrwa kilka miesięcy. Ja jestem optymistą i sądzę, że powinno to być na początku lata - powiedział na konferencji Tellenbach, pytany o spodziewaną decyzję regulatora odnośni fuzji platformy 'n' i Cyfry Plus.
W połowie grudnia na rynek trafiła informacja, że TVN wraz z ITI Media Group Limited zawarły umowy ustanawiające strategiczne partnerstwo z Grupą Canal Plus i połączenie działalności ITI Neovision, operatorem platformy "n" i Canal Plus Cyfrowy, operatorem platformy "Cyfra Plus". Celem transakcji jest połączenie platformy "n" i Cyfry Plus. Podano wówczas, że zamknięcie transakcji jest spodziewane w drugiej połowie 2012 roku.
Grupa TVN informowała również, że w wyniku zamknięcia transakcji rozpozna w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niegotówkowy zysk w wysokości ok. 700 mln zł.
Celem transakcji jest połączenie działalności operacyjnej "n" i Cyfry Plus w polskiej branży płatnej telewizji poprzez utworzenie wspólnej platformy cyfrowej DTH "n/C+". Połączona platforma DTH "n/C+" będzie dysponowała 2,5 milionową bazą klientów i będzie mogła wykorzystać efekt skali, synergii i zwiększonej wydajności.
Dzięki stworzeniu spółki n/C+ oczekiwane jest osiągnięcie poprzez wzrost przychodów i optymalizację kosztów synergii na poziomie przekraczającym 250 mln zł w trzecim roku działalności. W efekcie EBITDA spółki powinna przekroczyć ostrożnie szacowany poziom 550 mln zł w roku 2015, obsługując na koniec tego roku ponad 3 mln klientów.
Po zamknięciu transakcji n/C+ będzie finansowała swój rozwój z własnych środków.
Na podstawie umowy akcjonariuszy, n/C+ będzie zobowiązana do wypłaty 75 proc. zysku netto w postaci dywidendy dla akcjonariuszy.
Głównym zobowiązaniem TVN w ramach Umowy Wspólnej Działalności jest wniesienie pośrednio lub bezpośrednio jej całego udziału w "n", natomiast głównym zobowiązaniem Grupy Canal Plus jest wniesienie pośrednio lub bezpośrednio jej całego udziału w Cyfrze Plus do połączonego podmiotu "n/C+", w którym TVN będzie posiadał 32 proc. udziałów, Grupa Canal Plus będzie posiadać 51 proc. udziałów, a pozostałe 17 proc. kapitału zakładowego "n/C+" będzie kontrolowane przez UPC.
