GPW (GPW): Podsumowanie wyników emisji obligacji na okaziciela serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”, "Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 600.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł oraz 600.000 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł, przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria D): 27 grudnia 2016 r. – 29 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).
Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria E): 2 stycznia 2017 r. – 3 stycznia 2017 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
29 grudnia 2016 r. – przydział obligacji serii D
5 stycznia 2017 r. – przydział obligacji serii E
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Oferta objęła 600.000 obligacji serii D oraz 600.000 obligacji serii E.
Stopa redukcji:
4. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria E) wyniosła 63,4%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 600.000 obligacji serii D.
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 1.640.375 obligacji serii E.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
600.000 obligacji serii D.
600.000 obligacji serii E.
7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:
Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł.
Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
Na obligacje serii D zapisy złożyło łącznie 18 inwestorów instytucjonalnych.
Na obligacje serii E inwestorzy indywidualni złożyli 1.197 zapisów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Obligacje serii D przydzielono łącznie 18 inwestorom instytucjonalnym.
Obligacje serii E przydzielono łącznie 1.194 inwestorom indywidualnym.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D wyniosła 60.000.000 zł.
Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii E wyniosła 59.929.019,67 zł.
Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D i serii E wyniosła 119.929.019,67 zł.
12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem kosztów według ich tytułów:
Według Spółki koszty związane z oferowaniem obligacji (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 0,5 mln zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:
Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 0,43 zł.
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-01-11 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||
2017-01-11 | Michał Cieciórski | Członek Zarządu | |||