JSW (JSW): Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwem Finansowym „Silesia” Term Sheetu dotyczącego sprzedaży przez JSW S.A. akcji WZK Victoria S.A. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. JSW zawarła Kluczowe warunki (Term Sheet) do umowy inwestycyjnej ("Term Sheet”) z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP”) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia” Sp. z o.o. ("TFS”) (ARP i TFS razem jako "Inwestorzy”) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. ("WZK Victoria”).

Reklama

Term Sheet przewiduje zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu sprzedaży przez JSW Inwestorom akcji WZK Victoria za łączną cenę 350.000.000 złotych z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Term Sheet przewiduje, że zaliczka w wysokości 200.000.000 złotych byłaby płatna na początku lipca 2016 r.

Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym podpisania Umowy Inwestycyjnej, uzyskania zgód korporacyjnych, zgody UOKiKu przez Inwestorów, zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji oraz ustanowienia na rzecz Inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria.

Zgodnie z Term Sheetem Umowa Inwestycyjna będzie przewidywać intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy Inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-29Tomasz GawlikPrezes Zarządu
2016-06-29Robert OstrowskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »