Polska emituje obligacje zielone
Bank HSBC był wyłącznym doradcą ds. strukturyzowania i współorganizatorem pierwszej emisji zielonych obligacji w Polsce. Emisja ta była jednocześnie pierwszą na świecie emisją zielonych obligacji zrealizowaną przez państwo.
- Emisja zielonych obligacji umożliwia Polsce dywersyfikację źródeł finansowania w momencie, w którym coraz szersze grono inwestorów uwzględnia czynniki środowiskowe w swoich procesach inwestycyjnych - powiedział Ulrik Ross, dyrektor zarządzający ds. Sektora Publicznego, Rynku Papierów Dłużnych i Zrównoważonego Finansowania w Pionie Bankowości Globalnej i Rynków w HSBC Bank plc.
Inni emitenci wyemitowali od początku 2016 roku zielone obligacje o wartości przekraczającej 75 miliardów dolarów, wynika z danych Climate Bonds Initiative. Kraje-emitenci były jednak jak dotąd nieobecne w tej klasie aktywów. Tymczasem pula dostępnego kapitału jest znaczna, o czym świadczy fakt, że liczba zapisów przekraczała dostępną pulę w przypadku większości dotychczasowych emisji zielonych obligacji.
Duże zainteresowanie inwestorów potwierdzają również wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio przez HSBC. Wskazują one, że dwie trzecie inwestorów instytucjonalnych chce lokować więcej kapitału w inwestycje związane z ekologią.
- Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w kolejnej, po sierpniowej emisji obligacji w chińskiej walucie, historycznej transakcji na polskim rynku instrumentów dłużnych.
Widzimy potencjał dla kolejnych zielonych transakcji w Polsce, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, i jesteśmy gotowi wspierać przyszłych emitentów w tym zakresie, powiedział Michał H. Mrożek, prezes zarządu, HSBC Bank Polska S.A.
HSBC działa w Polsce od 1990 roku, od przeszło dekady pełni funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, jest też jednym z wiodących organizatorów emisji obligacji skarbowych denominowanych w walutach obcych.
W sierpniu 2016 roku HSBC był współorganizatorem pierwszej w historii Polski emisji obligacji w chińskiej walucie. Była to pierwsza emisja obligacji w juanie, zwanych także "panda bonds", przeprowadzona przez europejski kraj na rynku chińskim.
Od powstania rynku zielonych obligacji na świecie, bank HSBC odgrywał ważną rolę we wspieraniu jego rozwoju tego, działając na rzecz pogłębiania tego rynku i większej różnorodności instrumentów przez opracowywanie nowych struktur i udział w dialogu.
Bank HSBC był wyłącznym doradcą ds. strukturyzowania i współorganizatorem pierwszej emisji zielonych obligacji w Polsce. Emisja ta była jednocześnie pierwszą na świecie emisją zielonych obligacji zrealizowaną przez państwo.
