IDMPL (IDM): Akwizycja spółki Electus S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż w dniu 23 maja 2006 r. zawarł z Panem Markiem Falentą (Zbywający) umowę przeniesienia własności akcji spółki Electus S.A. (Spółka), stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

W/o umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r., przedmiotowe akcje spełniaja kryterium aktywów o znacznej wartości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 52 lit. a Rozporządzenia oraz aktywów finansowych określonych w § 2 ust. 5 Rozporządzenia. Ponadto przedmiotowa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Na mocy w/ o umowy w dniu 23 maja 2006 r. Dom Maklerski nabył 700 000 sztuk akcji Spółki.

W kolejnym etapie, po spełnieniu warunków określonych w umowie, Dom Maklerski nabędzie 8 750 000 sztuk akcji Spółki. Przedmiotowe akcje stanowić będą łącznie 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Konsolidacja i tworzenie grupy kapitałowej, oferującej usługi w obszarze branży finansowej jest jednym z elementów strategii Domu Maklerskiego, mającej na celu dynamiczny rozwój i poszerzanie zakresu prowadzonej działalności.

Opis działalności i Grupy Kapitałowej Spółki Electus S.A.

Electus S.A. jest instytucją finansową, której grupę kapitałową tworzą: Electus S.A., Electus Trade Building Sp. z o.o., M.I. Partners Sp. z o.o., Żak System Sp. z o.o.

Electus S.A. jest największą i najszybciej rozwijającą się firmą z branży usług finansowych dla sektora służby zdrowia i jednostek budżetowych Skarbu Państwa oraz ich kontrahentów. Spółka jest kompleksowym dostawcą usług finansowych obejmujących m.in. restrukturyzację zadłużenia i finansowanie wierzytelności Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych podmiotów sfery budżetowej.

W ofercie Spółki znajdują się następujące produkty:

-poręczenie zobowiązań,

-sprzedaż wierzytelności (bezwarunkowa),

-sprzedaż wierzytelności (warunkowa),

-sprzedaż wierzytelności trudnych,

-sprzedaż wierzytelności objętych zakazem cesji,

-factoring,

-pożyczka,

-rating Publicznych Placówek Służby Zdrowia i jednostek budżetowych Skarbu Państwa,

-restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych,

-finansowanie zobowiązań wymagalnych,

-finansowanie zobowiązań pracowniczych,

-finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych.

Do klientów Spółki należą m.in. firmy obsługujące służbę zdrowia oraz jednostki budżetowe Skarbu Państwa, w tym producenci sprzętu medycznego, firmy farmaceutyczne, dostawcy mediów, firmy outsourcingowe.

Zdecydowanie największą grupę klientów Spółki stanowią publiczne placówki służby zdrowia: współpracuje ona z ponad 400 szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej.

Zgodnie z wstępnymi wynikami w 2005 roku Electus S.A. osiągnął sprzedaż na poziomie 109 mln zł i zysk netto w wysokości 10,8 mln zł. Planowy na 2006 r. zysk netto wynosi 16,5 mln zł.

Szczegółowe informacje wymagane na podstawie w/o Rozporządzenia.

1.Warunki finansowe: Cena nabycia 700 000 sztuk akcji Spółki wyniosła 20 000 000 zł. Pozostałe akcje Spółki (8 750 000 sztuk akcji) zostaną wniesione aportem do spółki DM IDMSA w zamian za 3 416 700 sztuk akcji serii G wyemitowanych przez Dom Maklerski.

2.Warunki zawieszające:

a) Brak sprzeciwu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

b) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA uchwały

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

3.Kara umowna: Na wypadek nie wykonania przez którąkolwiek ze stron zawartej umowy, zastrzeżono karę umowną w wysokości 1 000 000 zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

4.Źródło finansowania: Nabycie 700 000 sztuk akcji sfinansowane zostało ze środków własnych DM IDMSA.

5.Informacje dotyczące Spółki Electus S.A.: Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł. Przedmiotowe akcje stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Inwestycja ma charakter długoterminowy.

6.Charakter powiązań pomiędzy DM IDMSA a Zbywającym: na dzień przekazania niniejszego raportu powiązania nie występują. Po realizacji w/o operacji udział Zbywającego w kapitale zakładowym DM IDMSA wyniesie ok. 30%.

Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu

Piotr Derlatka - Prokurent