Benefits System liczy na pozyskanie z emisji 25-30 mln zł
Zapisy na akcje w ofercie publicznej spółki Benefits System w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 4-7 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej w dniach 8-12 kwietnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Firma spodziewa się, że pozyska z emisji 25-30 mln zł netto. Book building odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia.
Oferta publiczna spółki obejmuje 200 tys. akcji serii B oraz do 700 tys. akcji sprzedawanych.
"Emitent planuje, że środki netto pozyskane w wyniku emisji akcji serii B wyniosą około 25-30 mln zł i zostaną w całości przeznaczone na realizację założonego programu inwestycyjnego na lata 2011-2012 o łącznej wartości 43-55 mln zł" - napisano w prospekcie.
Około 10-11 mln zł pozyskanych z emisji spółka przeznaczy na umowy inwestycyjne z partnerami (zakup udziałów lub pożyczka z opcją konwersji na udziały), dodatkowo na ten cel przeznaczy 13-17 mln zł ze środków własnych. Między 5 a 8 mln zł z emisji wyda na zakup udziałów lub całkowite przejęcia innych podmiotów, a ze środków własnych na ten cel przeznaczy 5-7 mln zł. Między 4 a 4,5 mln zł pochłoną inwestycje w systemy i technologie, dodatkowo 2-3,5 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych. Na inwestycje w spółki zagraniczne Benefit Systems chce wydać 1-1,5 mln zł z emisji, a ze środków własnych dodatkowo taką samą kwotę.
Oferującym akcje Benefit Systems jest KBC Securities.
Benefit Systems oferuje rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Oferta spółki koncentruje się na obiektach sportowych ale rozwijane są też inne segmenty. Liczba klientów Benefit Systems wynosi obecnie około 2.850 przedsiębiorstw, a z usług spółki korzysta 235.000 użytkowników.
do 1 kwietnia - ogłoszenie przedziału cenowego;
4-7 kwietnia - budowa księgi popytu i przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej;
7 kwietnia bądź okolice tej daty - podanie ceny emisyjnej i ostatecznej wielkości transz;
8-12 kwietnia - przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej;
12 kwietnia - przydział akcji
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
