BEST rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 4-letnie obligacje serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Obligacje serii K2 będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6,0% w skali roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego - choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach - bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy BEST. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100% - zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST II NSFIZ to jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych. Został utworzony w 2008 r. a w 2010 r. - jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku - przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. Od czterech lat fundusz publikuje regularnie sprawozdania finansowe. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014 (fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych).

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%. Pozostałe udziały w BEST II NSFIZ są natomiast kontrolowane przez głównych akcjonariuszy spółki BEST.

- W wyniku planowanej konsolidacji, struktura Grupy BEST zostanie uproszczona i będzie bardziej transparentna, a jej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po zwiększeniu udziału w BEST II NSFIZ do 100% fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją - wskazuje Krzysztof Borusowski. - Przypomnę, że podobną transakcję przeprowadziliśmy pod koniec 2012 r., kiedy to przejęliśmy od inwestorów zagranicznych 100% udziałów w BEST I NSFIZ. Krok ten istotnie przyczynił się do zwiększenia dynamiki rozwoju i wzrostu wyników Grupy BEST w 2013 r. - dodał prezes.

Parametry emisji obligacji serii K2

Oferta obligacji serii K2 jest drugą emisją w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu br. Pierwsza oferta (seria K1) o wartości 45 mln zł została przeprowadzona w kwietniu, a liczba dostępnych wówczas obligacji została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj, tj. 30 września br., ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł. Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy stałej w wysokości 6,0% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 13 listopada.

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, przy czym jeden inwestor może się zapisać na nie więcej niż 500.000 obligacji.

Podobnie jak przy pierwszej emisji obligacji BEST oferowanych w ramach programu, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.

Zapisy będą przyjmowane od 1 do 14 października br. przez Dom Maklerski mBanku.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K2:

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):
1 października 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:14 października 2014 r.
Termin przydziału:17 października 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji:30 października 2014 r.
Przewidywany termin opublikowania wyników : do 25 października 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu: 13 listopada 2014 r.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

opr MzB