MEDIATEL (MTL): Cena emisyjna - aktualizacja prospektu - raport 32

Zarząd SM-MEDIA S.A. informuje, że w związku z ustaleniem

Ceny Emisyjnej Akcji Serii E SM-MEDIA S.A. w Publicznej

Subskrypcji na 75 zł za jedną akcję wprowadza następujące

zmiany w prospekcie emisyjnym:

Tabelę na stronę tytułowej prospektu uzupełnia się o dane

dotyczące Akcji Serii E.

Cena Inne koszty Rzeczywiste wpływy

emisyjna (w zł) Emitenta (zł)

(w zł)

Na jednostkę Akcji 75 2,5 72,5

Serii E

Razem Akcje Serii E 7.500.000 250.000 7.250.000

Pkt. 8 Rozdziału I Stopień obniżenia wartości księgowej na

jedną akcję dla nowych nabywców (str. 8) prospektu uzupełnia

się o dane dotyczące Akcji Serii E:

Przy założeniu, że objętych zostanie 100.000 Akcji Serii E.

Cena emisyjna 1 akcji 75

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją (na dzień

31.12.2003 r.) 5,7 zł **

Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji 10,97

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) 16,67

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję 58,33

Nabyte akcje Łączny wkład Średnia

pieniężny do kapitału cena

Spółki zapłacona

za

1 akcję

(w PLN)

Liczba Procent Wartość Procent

(w PLN)

Dotychczasowe 507.060 83,53 4.779.883 38,92 12,5 *

akcje ** *

Nowi nabywcy 100.000 16,47 7.500.000 61,08 75

Razem 607.060 100,00 12.279.883 100,00 25,47***

* łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez

akcjonariuszy wynosi: 4.779.883 PLN. Średnia cena zapłacona za

1 akcję została policzona jako średnia ważona cena zapłacona za

akcje Serii B, C i D, gdyż akcje Serii A nie miały ceny

emisyjnej. Wszystkie akcje serii A (12.500 szt.) zostały objęte

przez dotychczasowych wspólników Spółki SM-MEDIA sp. z o.o. w

wyniku zmiany formy prawnej. Spółka SM-MEDIA S.A. powstała w

wyniku przekształcenia spółki SM-MEDIA sp. z o.o. Kapitał

zakładowy SM-MEDIA S.A. w kwocie 125.000 zł (12.500 akcji Serii

A o wartości nominalnej 10 zł każda) odpowiada zgodnie z

uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 lipca

2000 roku wysokości kapitału zakładowego przekształcanej

spółki. Przekształcenie odbyło się na podstawie sporządzonego

przez dotychczasowych wspólników będących jednocześnie

założycielami spółki akcyjnej pisemnego sprawozdania

założycieli przyszłej spółki akcyjnej na podstawie bilansu na

dzień 31 grudnia 1999 roku. Treść powyższego sprawozdania

została poddana badaniu biegłych rewidentów wyznaczonych

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 30 maja 2000 roku

(sygn. Akt XVI Ns.Rej.Nsb. 31/00). Biegli rewidenci sporządzili

szczegółową opinię z badania sprawozdania założycieli, w której

stwierdzili, że informacje zawarte w sprawozdaniu założycieli

są prawdziwe i dokładne.

** Sąd postanowieniem z dnia 16 marca 2004r. zarejestrował w

KRS Uchwałę nr 1 NWZ z dnia 5.03.2004 r. w sprawie podziału

akcji i Uchwałę nr 2 NWZ z dnia 5.03.2004 r. w sprawie zmiany

treści Statutu. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 507.060

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda

akcja.

*** Średnia cena zapłacona za 1 akcję została policzona jako

średnia ważona cena zapłacona za akcje Serii B, C, D i E, gdyż

akcje Serii A nie miały ceny emisyjnej.

Tabela 7, pkt. 1, Rozdział III Rodzaj, liczba oraz łączna

wartość emitowanych papierów wartościowych (str. 14) prospektu

uzupełnia się o dane dotyczące Akcji Serii E:

Tabela 1: Papiery wartościowe oferowane w publicznym obrocie

Papiery Liczba Wartość Cena emisyjna

wartościowe wg (szt.) nominalna (zł)

rodzajów (zł)

1 2 3 4

Na jednostkę 1,00 1,00 75

Akcji Serii E

Razem Akcje 100.000 100.000,00 7.500.000

Serii E

cdn

Papiery Nadwyżka Szacunkowe Wpływy

wartościowe wg ceny prowizje i Emitenta

rodzajów emisyjnej koszty (zł)

nad emisji

wartością (zł)

nominalną

(zł)

1 5 6 7=(2x4)-6

Na jednostkę 74 2,5 72,5

Akcji Serii E

Razem Akcje 7.400.000 250.000 7.250.000

Serii E