CP Energia przed debiutem
CP Energia, spółka, która planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji w czerwcu tego roku, wcześniej wyemituje obligacje zamienne na akcje - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie prasowym.
Spółka zamierza pozyskać z emisji obligacji 15 mln zł, które wyda na przejecie dwóch spółek z branży - Carbon oraz Projekt Energia, przez które prowadzone są inwestycje w infrastrukturę gazową.
Ponadto częścią pieniędzy z emisji CP Energia zasili kapitał obrotowy.
"Obligacje dają prawo zamiany na akcje spółki po cenie z maksymalnie 15 proc. dyskontem w stosunku do ceny emisyjnej akcji w planowanej ofercie publicznej" - napisano w komunikacie.
Inwestorzy będą mogli zaproponować ceny obligacji w przedziale 200 tys. zł - 230 tys zł.
Według szefa CP Energia, Marcina Buczkowskiego, cytowanego w komunikacie, przejęcia te realizowane są z dużą premią w stosunku do wartości rynkowej.
Przyjmowanie zapisów na obligacje potrwa od 25 do 26 kwietnia. 26 kwietnia nastąpi wstępny przydział obligacji, a ostateczny przydział zostanie dokonany do 7 maja tego roku.
CP Energia zajmuje się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję paliw gazowych oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.
Grupa CP Energia posiada ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, a dalsze 170 km jest na etapie projektowania. Spółka jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji LNG, armatury przesyłowej gazu ziemnego oraz specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu LNG.
