ALIOR (ALR): Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Alior Bank S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 14 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;

2. Maksymalna łączna wartość nominalna wynosi do 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych);

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;

4. Obligacje będą niezabezpieczone;

5. Obligacje będą miały 8-letni okres zapadalności; oraz

6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.