EDINVEST (EDI): ED invest wyemituje obligacje - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do RB nr 18/2016 Zarząd Spółki ED invest S.A. (Spółka) informuje o podjętej 17 stycznia 2017 r. uchwale w sprawie emisji, do 10 000 obligacji na okaziciela serii C ( "Obligacje”), o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, wynoszącej 1000 pln każda, niezabezpieczonych na dzień emisji, będącym dniem przydziału Obligacji. Emisja ma być przeprowadzona w terminie do 31 marca 2017. Zabezpieczenie obligacji zostanie ustanowione po powstaniu praw z Obligacji, tj. po dniu emisji. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia zostaną wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emisja 30 miesięcznych Obligacji będzie ofertą prywatną, skierowaną do nie więcej niż 149 wybranych, oznaczonych adresatów. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 Ustawy o Obligacjach, określono na 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę procentową w wysokości 4,5% (słownie: cztery całe i pięćdziesiątych procenta) w skali roku i wypłacane w okresach co trzy miesiące. Papiery dłużne serii C uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych. Wyżej wymieniona marża może ulec zmianie w toku negocjacji z nabywcami Obligacji.

Emitent wyznaczył Copernicus Securities S.A., jako podmiot upoważniony do oferowania obligacji w ramach oferty prywatnej, a także zlecił Copernicus Securities S.A. prowadzenie ewidencji obligacji serii C.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest rejestracja wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO Catalyst”).

Pozyskane z Obligacji środku będą przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanej Iskra VI w Warszawie realizowanej we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Gocław – Lotnisko”.