MWTRADE (MWT): Emisja obligacji - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 17 marca 2016 roku Spółka przeprowadziła w trybie prywatnym emisję dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2016 (Obligacje).

Wartość emisji 30.000 Obligacji wyniosła 30 mln zł.

Emisja nastąpiła na podstawie realizacji umowy o przeprowadzenie oferty obligacji, o której Spółka informowała w raportach bieżących 70/2015 oraz 12/2016. Cenę emisyjną jednej Obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 1.000 zł. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M oraz marży.

Okres odsetkowy dla Obligacji wynosi 3 miesiące. Odsetki od Obligacji naliczane będą począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące. Wykup Obligacji nastąpi w okresie 24 miesięcy od dnia ich emisji, czyli 17 marca 2018 roku.

Celem emisji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, tj. finansowanie wierzytelności i zobowiązań podmiotów działających na rynku szpitalnym oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu - ASO Catalyst.

Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka planuje przeprowadzać emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału, a wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na 31 grudnia 2015 roku) wyniosła 729 742 tys. zł.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim