JWCONSTR (JWC): Emisja obligacji - raport 48

Raport bieżący nr 48/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 43/2017 z dnia 02 listopada 2017 r., informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Spółka wyemitowała 94.000 szt. obligacji niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 94.000.000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie kodem ISIN PLJWC0000126, których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej a oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów w wysokości 3,00% w skali roku, z końcowym terminem wykupu 16 listopada 2020 r. ("Obligacje”).

Środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na rozwój działalności Spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupem gruntów.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki Emisji Obligacji przewidują wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez ASO BondSpot lub ASO GPW.

Obligacje uprawniają obligatariuszy do otrzymania raty wykupu w wysokości 10 % wartości nominalnej w dniu 15 listopada 2018 r. oraz w wysokości 45 % w dniu 15 listopada 2019 r. Raty wykupu pomniejszają kwotę wykupu Obligacji przypadającą do zapłaty w końcowym terminie wykupu.

Podstawą przekazania raportu jest istotność i wartość wyemitowanych Obligacji.