MAGELLAN (MAG): Emisja obligacji Magellan S.A. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2013 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A., została przeprowadzona emisja 311 obligacji kuponowych i 15 obligacji zerokuponowych Magellan S.A. o łącznej wartości nominalnej 32,6 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Obligacje zapadalne są w okresach:

- rocznym – obligacje zerokuponowe o wartości nominalnej 1,5 mln PLN,

- dwuletnim – obligacje kuponowe o wartości nominalnej 2,7 mln PLN,

- trzyletnim – obligacje kuponowe o wartości nominalnej 28,4 mln PLN.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN. Cena emisyjna obligacji kuponowych z dwu- i trzyletnim terminem zapadalności została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 31.12.2012 roku wynosi 631 mln PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.