BOS (BOS): Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA1 - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 25/2017 z 11 lipca 2017 r. o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) niniejszym informuje, że Bank na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, wyemitował w dniu 28 lipca 2017 r., pierwszą z zapowiedzianych, serię AA obligacji podporządkowanych (Obligacje) z siedmioletnim okresem zapadalności. Warunki Emisji Obligacji Serii AA1 określają następujące parametry:

1. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 34.214.000 PLN.

2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.

3. Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej.

4. Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 28 lipca 2024 r.

5. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 4,50%.

6. Dni płatności odsetek przypadają:

29 stycznia 2018 r., 30 lipca 2018 r., 28 stycznia 2019 r., 29 lipca 2019 r., 28 stycznia 2020 r., 28 lipca 2020 r., 28 stycznia 2021 r., 28 lipca 2021 r., 28 stycznia 2022 r., 28 lipca 2022 r., 30 stycznia 2023 r., 28 lipca 2023 r., 29 stycznia 2024 r., 29 lipca 2024 r.

7. Opcja CALL - Bankowi przysługuje wielokrotna możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, nie wcześniej jednak niż 5 lat po Dniu Emisji, z zastrzeżeniem, uzyskania przez Bank zgody KNF na wcześniejszy wykup.

8. Obligacje nie są zabezpieczone.

9. Obligacje nie mają formy dokumentu i są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Bond Spot S.A.

11. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych Emitenta i niewykupionych na dzień 28 lipca 2017 r. wynosi 486 mln PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów złotych) i nie obejmuje wartości emisji z tytułu obligacji serii AA1.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE