EUROCENT (ERC): Emisja Obligacji serii G - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 03 października 2016 roku podjął uchwałę nr 2/10/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii G w ramach Programu Emisji Obligacji ("Uchwała”) ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/10/2016 z dnia 3 października 2016 roku.

Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 8.000 (osiem tysięcy) sztuk trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 7,5% (siedem i pół procent) w skali roku, z kwartalnymi okresami odsetkowymi. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych).

Obligacje zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych ERC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdańsku. Do czasu ustanowienia zastawu na certyfikatach obligacje będą zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym, ale na rachunek Obligatariuszy.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238).

Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii G będzie dzień 21 października 2016 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 21 października 2019 roku.

Obligacje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii G do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie.