ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 19 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 155 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 lutego 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,95% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,96% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,04% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,94% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

2.W dniu 20 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 78 800 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,95% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,96% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,05% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 7 800 000 zł z datą wykupu w dniu 20 maja 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,28% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

e)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,35% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 20 lutego 2009 r. 2 499 000 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.