ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 167

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 13 października 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 20 100 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,16% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 8 100 000 zł z datą wykupu 20 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,14% w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W dniu 14 października 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 32 800 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,18% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 21 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,15% w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

d)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,17% w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 600 000 zł z datą wykupu 21 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,15% w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 14 października 2004 r. 830 800 000 zł.