PELION (PEL): Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji - raport 45

Raport bieżący nr 45/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PGF informuje, że w dniu 31.05.2006 r. w celu realizacji uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2003 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N, warunko-wego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji, jak również uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii C, a także w oparciu o zapisy uchwały nr 4 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich dla Zarządu i kadry zarządzającej PGF S.A spółka wyemitowała 3.049 niezabezpieczonych i nieoprocentowanych obli-gacji imiennych Serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda z pra-wem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N3.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 (słownie: jeden złoty).

Obligacja jest nieoprocentowana.

Obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach

Obligacje będą wykupione najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 roku, chyba, że nastąpią przewidziane w Warunkach emisji obligacji okoliczności uprawniające spół-kę do wcześniejszego odkupu w celu umorzenia.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprze-dzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji wynosi 994.983 tys PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji:

Prognozy działalności Emitenta opracowane na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Obligacji pozwalają przypuszczać, iż w okresie trwania Obligacji będzie ist-niało niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności zaciągania przez Emitenta dodatkowych zobowiązań. Ze względu jednak na planowany rozwój Emi-tenta Zarząd Emitenta dopuszcza wykorzystanie średnio- i długoterminowego finan-sowania zewnętrznego.

Każda obligacja daje prawo do pierwszeństwa nabycia 50 szt akcji serii N3 po cenie emisyjnej ustalonej wg poniższej zasady, jednak nie mniejszej niż wartość no-minalna jednej akcji:

P2005 = P0 x [1 - (EPS2005/EPS0 - 1) x 1,2]

Gdzie:

P2005 - cena emisyjna Akcji serii N3;

P0 - średnia cena akcji z notowań giełdowych z ostatnich 6 pełnych miesięcy przed datą podjęcia Uchwały w sprawie Programu, j. od maja do października 2002 roku, która wyniosła 31,18 zł

EPS0 - wartość skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w 2002 roku, wynoszacemu nie mniej niż 2,04 zł

EPS2005 - wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na 1 akcję w 2005 roku

Obligatariusz może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2006 roku i nie później niż 31 grudnia 2007 roku.

Anna Biendara - Wiceprezes Zarządu