GETIN (GTN): Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa - uzupełnienie prospektu - raport 66

Raport bieżący nr 66/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji

Getin Holding S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 30.06.2005 r. dokonał emisji 3.000.000 (trzech milionów) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Emitenta, nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. Celem emisji, jest wykonanie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2005r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz realizacji Programu Opcji Menedżerskich. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: serii E, serii F i serii G. Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z obligacji przysługiwały będą osobie wskazanej jako osoba uprawniona z obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Emitent powierzył jej prowadzenie. Łączna wartość transakcji wyniosła 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Cena emisyjna obligacji wynosi 0,01 zł. (jeden grosz). Obligacje nie są oprocentowane. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji w następujących terminach:

Obligacje serii E � 1 grudnia 2005r.

Obligacje serii F � 1 grudnia 2006r.

Obligacje serii G � 1 grudnia 2007r.

Każda obligacja uprawnia do złożenia zapisu na 1 akcję serii J. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 2,40 zł (dwa złote 40/100). Prawo do nabycia akcji serii J przysługiwało będzie obligatariuszom wszystkich serii nie wcześniej niż od dnia 16 września 2005r. Termin przyjmowania zapisów na Akcje Serii J określi Zarząd Emitenta, a informacja określająca ten termin zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem terminu przyjmowania zapisów. Zapisy na Akcje Serii J będą przyjmowane co najmniej przez 3 kolejne dni robocze. Prawo do subskrybowania akcji serii J wynikające z obligacji serii E wygasa z dniem 30 listopada 2005 r. Prawo do subskrybowania akcji serii J wynikające z obligacji serii F wygasa z dniem 30 listopada 2006 r. Prawo do subskrybowania akcji serii J wynikające z obligacji serii G wygasa z dniem 30 listopada 2007 r. Wysokość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31.03.2005 r. wynosi 26.331 tys. zł. Emitent przewiduje, iż do czasu całkowitego wykupu obligacji, jego zobowiązania będą kształtowały się na poziomie zobowiązań bieżących, tj. w kwocie nie przekraczającej 1 mln zł.

Data autoryzacji: 07.04.05 16:53

Piotr Stępniak - Prezes Zarządu

Tomasz Mihułka - Prokurent