FABRYKAKD (FKD): Emisja publiczna obligacji serii K - raport 22

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę nr 12/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii K (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii K").

Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił:

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o obligacjach”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej: „Ustawa o Ofercie”) uchwala, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. Spółka wyemituje od 4.000 (cztery tysiące) do 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 4.000.000 (cztery miliony) złotych do 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych („Obligacje serii K”).

2. Cena emisyjna jednej Obligacji serii K będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Oprocentowanie Obligacji serii K w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,2% (osiem i dwie dziesiąte procent) w skali roku.

4. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.

5. Spółka wykupi Obligacje serii K w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji.

6. Obligacje serii K zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez ustanowienie hipoteki, poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii K.

7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji (dalej: „Warunki emisji”). Warunki emisji Obligacji będą stanowiły integralny element treści memorandum informacyjnego, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały.

8. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną, a następnie, od chwili rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy.

10. Obligacje emitowane są zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegać będą prawu polskiemu.

§ 2. Oferta.

1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

2. Oferta Obligacji serii K dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 4.000 (cztery tysiące) Obligacji serii K.

Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu