(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Emisja publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie przyjęcia warunków emisji publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01.

Emisja publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 zostanie przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 483, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1771, ze zm.).

Listy zastawne nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 512, ze zm.).

Zgodnie z warunkami emisji publiczne listów zastawnych serii NPLZ-01 wyemitowane zostaną w dniu 30 sierpnia 2018 r. Kwota emisji (tj. łączna wartość nominalna emitowanych publicznych listów zastawnych) została ustalona na 350 mln PLN. Cena emisyjna jednego publicznego listu zastawnego serii NPLZ-01 ustalona została w wysokości jego jednostkowej wartości nominalnej tj. 10.000 PLN. Oprocentowanie publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 zostało ustalone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 0,45%.

Zgodnie z warunkami emisji publiczne listy zastawne serii NPLZ-01 będą podlegały częściowemu wykupowi tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę 275 PLN tj. 2,75%. Dzień wykupu publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 został ustalony na 10 września 2025 r.