PELION (PEL): Emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji - raport 51

Raport bieżący nr 51/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji

Zarząd PGF informuje, że w dniu 30.06.2005 r. w celu realizacji uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2003 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji, jak również uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii B, a także w oparciu o zapisy uchwały nr 4 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich dla Zarządu i kadry zarządzającej PGF S.A spółka wyemitowała 2.072 niezabezpieczonych i nieoprocentowanych obligacji imiennych Serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N2.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 (słownie: jeden złoty).

Obligacja jest nieoprocentowana.

Obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach

Obligacje będą wykupione najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 roku, chyba, że nastąpią przewidziane w Warunkach emisji obligacji okoliczności uprawniające spółkę do wcześniejszego odkupu w celu umorzenia.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji wynosi 907.293 tys PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji:

Prognozy działalności Emitenta opracowane na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Obligacji pozwalają przypuszczać, iż w okresie trwania Obligacji będzie istniało niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności zaciągania przez Emitenta dodatkowych zobowiązań. Ze względu jednak na planowany rozwój Emitenta Zarząd Emitenta dopuszcza wykorzystanie średnio- i długoterminowego finansowania zewnętrznego.

Każda obligacja daje prawo do pierwszeństwa nabycia 50 szt akcji serii N2 po cenie emisyjnej ustalonej wg poniższej zasady:

P2004 = P0 x [1 - (EPS2004/EPS0 - 1) x 1,3]

Gdzie:

P2004 - cena emisyjna Akcji serii N2;

P0 - średnia cena akcji z notowań giełdowych z ostatnich 6 pełnych miesięcy przed datą podjęcia Uchwały w sprawie Programu, j. od maja do października 2002 roku, która wyniosła 31,18 zł

EPS0 - wartość skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w 2002 roku, wynoszacemu nie mniej niż 2,04 zł

EPS2004 - wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na 1 akcję w 2004 roku

Obligatariusz może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2005 roku i nie później niż 31 grudnia 2007 roku.

Data autoryzacji: 30.06.05 16:02

Anna Biendara - Wiceprezes Zarządu