Fundusz funduszy w Polsce
Millennium TFI zamierza utworzyć Fundusz Funduszy Zagranicznych. Wniosek w tej sprawie oczekuje na decyzję KPWiG. Fundusz oparty będzie m.in. o umbrella fund - informuje Towarzystwo.
Umbrella fund to specjalny fundusz w ramach którego funkcjonuje przynajmniej kilka subfunduszy. Każdy z nich charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną. Subfundusze zarządzane są przez TFI, które prowadzą fundusze funduszy. Poszczególnymi funduszami mogą zarządzać także inne instytucje finansowe.
Nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądać sprawa podatku od zysków kapitałowych. Konwersja jednostek pomiędzy funduszami miała być bezpłatna. Ministerstwo Finansów wykluczyło jednak taką możliwość. Ostatecznie narzucanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych urzędom oraz izbom skarbowym uniemożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem Bartosza Michałka, doradcy finansowego Open Finance - Umbrella funds przyniosą istotne korzyści inwestorom pod warunkiem, że ustawodawca wprowadzi ulgę podatkową. W innym wypadku, mimo wiążących się z nowym funduszem korzyści, nie będzie to inwestycja różniąca się w zasadniczy sposób od tej w ramach jednego TFI.
Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym oraz jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Open Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
