RYVU (RVU): Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii H - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H przekazuje następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii H: 2 luty 2018 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii H: 21 luty 2018 r.

2) Data przydziału akcji serii H: 26 luty 2018 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.200.000.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 71,2%

Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 2.172.565 akcji serii H Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisówi.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.267.729.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.200.000.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii H wyniosła 61,00 (sześćdziesiąt jeden) złotych za każdą akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 654 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych, 69 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 595 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych, 69 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 134.200.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 4.354.426,91 zł

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.714.853,31 zł

b) wynagrodzenie subemitentów: nie wystąpiło

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 288.321,60 zł

d) promocja oferty: 351.252,00 zł

Koszty emisji akcji serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii H wyniósł: 1,98 zł.