KREC (KRC): Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii J (I transza) - raport 18

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 333.000 Akcji serii J Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów, na podstawie Uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwałą nr 05/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii J (I transza).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 21 kwietnia 2016 r.

data zakończenia subskrypcji –25 kwietnia 2016 r. tj. przed upływem terminu zastrzeżonego zgodnie z Regulaminem tj. 25 maja 2016 r.

Subskrypcja akcji serii J miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451. § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.

Otwarcie subskrypcji w przypadku pierwszej transzy akcji serii J - wydawanych w zamian za pochodzące z pierwszej transzy warranty serii B - nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2015 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty pierwszej transzy warrantów serii B (tj. należnych za pierwszy rok trwania nowego programu motywacyjnego).

Zakończenie subskrypcji zgodnie z w/w uchwalą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zmienioną następnie w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwałą nr 05/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą Rady Nadzorczej miało nastąpić nie później niż do dnia 25 maja 2016 roku zastrzeżonym jako termin wykonania praz z warrantów serii B. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wykonanie praw z warrantów może każdorazowo nastąpić nie później niż z upływem 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne objęcie przez uprawnionego zaoferowanych mu przez Radę Nadzorczą warrantów). Uprawnieni objęli warranty serii B I transzy w dniu 20 kwietnia 2016 roku, w związku z powyższym termin na wykonanie praw z Warrantów serii B I transzy upływał im w dniu 20 maja 2016 roku.

Faktycznie więc subskrypcja zakończyła się wraz ze złożeniem i opłaceniem przez ostatniego z uprawnionych obejmowanych przez niego - w wykonaniu praw z warrantów serii B - akcji serii J tj. w dniu 25 kwietnia 2016 roku

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii J zostały wydane w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Akcje serii J wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oferowane były w ramach subskrypcji skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów tj. ściśle określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. Warranty serii B są niezbywalne. W związku z trybem w jakim oferowane akcje serii J nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 439 kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

333.000 Akcje serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii J w ramach warunkowego kapitału zakładowego objęto na podstawie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę 333.000 Akcje serii J.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objęto i wydano w związku z ich całkowitym opłaceniem 333.000 Akcji serii J.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,10 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii J tj. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dwóch uprawnionych członków Zarządu Spółki (tj. wszyscy uprawnieni) złożyli oświadczenia o objęciu akcji serii J na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii J zostały objęte i wydane w związku z ich całkowitym opłaceniem dwóm osobom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

33.300,00 zł

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynoszą: 0,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 0,00 zł.

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii J po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii J.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie §35 MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii J w księgach, odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z wyceny nowego programu motywacyjnego. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień 06 maja 2016 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii J przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją wynosi 0,00 zł.