PEKABEX (PBX): Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie - raport 42
Raport bieżący nr 42/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”), informuje, iż w dniu 22.06.2018r. Spółka wyemitowała 20.000 obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, na mocy uchwały nr 390/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 czerwca 2018r. w ramach programu emisji obligacji Spółki do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości 80.000.000 zł w danym czasie, o którego ustanowieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Zgodnie z warunkami emisji, obligacje serii A są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 2,50%.
Termin wykupu obligacji serii A przypada w dniu 22 czerwca 2022 roku.
Obligacje serii A zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW”) oraz BondSpot S.A. ("ASO BondSpot”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot.
Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A:
a) Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: rozpoczęcie 13.06.2018r., zakończenie 19.06.2018r.
b) Data przydziału papierów wartościowych: 21.06.2018r.
c) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 20.000
d) Stopa redukcji: brak
e) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.000
f) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000
g) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 1.000 zł
h) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja
podana z rozbiciem na subfundusze): 14
i) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiciem na subfundusze): 14
j) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000 zł;
k) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji na dzień publikacji raportu: 64.000,00 zł netto, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 64.000,00 zł netto
b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy
d. promocja oferty: nie dotyczy
Koszty poniesione w związku z emisją obligacji zostaną rozliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i będą ujmowane w sprawozdaniu z wyniku w oczekiwanym okresie życia instrumentu finansowego.
l) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację: 3,20 zł
m) Opłacenie nabytych papierów wartościowych nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne.
W opinii Zarządu dojście emisji obligacji o przedstawionych parametrach do skutku, w obecnej, bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji, jest dowodem na zaufanie inwestorów w długoterminową stabilność i silną pozycję finansową Pekabex.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-25 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
2018-06-25 | Przemysław Borek | Wiceprezes Zarządu | |||