GHELAMCO (GHE): Informacja o emisji obligacji serii PH i serii PI – podsumowanie - raport 29

Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. Spółka wyemitowała (i) 50.000 obligacji serii PH na mocy uchwały nr 818/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz (ii) 20.000 obligacji serii PI na mocy uchwały nr 829/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 grudnia 2017 r., w ramach ustanowionego przez Spółkę V programu emisji obligacji ("Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, Granbero Holdings Limited ("Wspólnik”), (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Spółki, na który zostaną w przyszłości skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika), w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) w danym czasie.

Emisja obligacji serii PH była skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 500.000 PLN, zaś emisja obligacji serii PI była skierowana wyłącznie do klientów detalicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z warunkami emisji serii PH, obligacje serii PH są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę wynoszącą 3,5%, natomiast termin wykupu obligacji serii PH został ustalony na dzień 7 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami emisji serii PI, obligacje serii PI są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę wynoszącą 3,6%, natomiast termin wykupu obligacji serii PI został ustalony na dzień 7 grudnia 2021 r.

Obligacje serii PH i PI zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst)

prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW”) oraz

BondSpot S.A. ("ASO BondSpot”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot.

Informacje dotyczące emisji Obligacji serii PH:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 24-28 listopada 2017 r.

Data przydziału papierów wartościowych – 29 listopada 2017 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją – 50.000

Stopa redukcji – 40,77%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 84.415

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 50.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane – 1000 zł

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiciem na subfundusze) – 29

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiciem na subfundusze) – 28

Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 50.000.000

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 740.487,05 zł

Informacje dotyczące emisji Obligacji serii PI:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 10-28 listopada 2017 r.

Data przydziału papierów wartościowych – 29 listopada 2017 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją – 20.000

Stopa redukcji – 0%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 20.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 20.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane – 1000 zł

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 64

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 64

Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 20.000.000

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 563.487,05 zł