BEST (BST): Podsumowanie oferty obligacji serii R3 – uzupełnienie informacji - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii R3 (Obligacje) wyniosły 1.214 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.080 tys. złotych,

2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 94 tys. złotych,

3. koszty promocji oferty - 40 tys. złotych.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości tej emisji, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 200 mln złotych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,02 zł.

Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Spółki. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania tej serii Obligacji z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: w dniu 3 października 2016 r. prospektu emisyjnego podstawowego oraz w dniu 11 stycznia 2017 r. aneksu do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy, a także w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 28 lutego 2017 r.